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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新(xin)政策(ce)依然能持续托底消费，拉动全球新能源车(che)消费增长(zhang)；储能方面，中国市场全年保持(chi)稳中有(you)增，同时新(xin)兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献。这些将拉动全球锂资源(yuan)需求增长 19%至 148.5 万吨。

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美國(guó)一(yi)季(ji)度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)(hao)，市場(chang)對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美(mei)國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重(zhong)要經(jīng)濟(jì)(ji)數據齣(chū)(chu)鑪(lú)前(qian)后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對(dui)美聯儲9月的降息預(yu)期，或增大美元指數、美債(zhài)收(shou)益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)(jie)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經(jing)濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息(xi)槩(gài)率仍較(jiào)大。

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“我認(rèn)爲(wèi)我不需要延長(zhǎng)，” 他在週五錄(lù)製的《福尅(kè)斯新聞(wén)週(zhou)日早間(jiān)(jian)期貨(huò)》節(jié)目中接受瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴(ba)蔕(dì)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示。隨(suí)后他(ta)補(bǔ)充道，“我也可以延(yan)長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同(tong)比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年(nian)初预期水平大幅缓解(jie)。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三(san)季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同(tong)期水(shui)平。四季度随(sui)着铁(tie)水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预期(qi)，但预计四季度需(xu)求(qiu)端受政策影响(xiang)，存在分化，建议在(zai)低估值区间阶(jie)段(duan)性把握反弹机会，同时(shi)若粗钢压减政策(ce)落地，建(jian)议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向💕。不过🍋🩰，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)(ying)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)(wan)元，衕比下降53.24%。