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中鋼(gāng)協(xié)倡(chang)議(yì)**“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭(zheng)，重點(diǎn)汽車(chē)企業(yè)承諾(nuò)對(duì)供應(yīng)(ying)商“支付賬(zhàng)期不超(chao)過(guò)60天。中(zhong)鋼協倡議鋼鐵(tiě)(tie)、汽(qi)車(che)行業“價(jià)(jia)格戰(zhàn)”沒(méi)有贏(yíng)(ying)傢(jiā)，更沒有未(wei)來(lái)。應凝聚共識(shí)、苦練(liàn)內功、加(jia)強(qiáng)自律、共破“內(nei)捲”。一汽、東(dōng)風(fēng)、廣(guǎng)汽、賽(sài)力(li)斯等17傢重點汽車企業日前髮(fà)(fa)錶(biǎo)聲(shēng)明，就對供應商“支付賬期不超過60天”作齣(chū)(chu)承諾。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行(xing)业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科(ke)技(ji)行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由(you)于A股行业结构更偏传统(tong)经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、地产行业能否继续(xu)改善仍存不确定性(xing)。本轮地产下行周(zhou)期已(yi)经持续较(jiao)长时间，当前(qian)出现短暂(zan)回暖趋势，但多类指(zhi)标仍是负增长，未来(lai)能否保持回暖态势，仍需观察。