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3👠、库存：上半年供应增幅不大🥕🥾🩰，内需以稳为主😠💖👅，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加🍌，但预计外需仍能保持高位🎒👄👠🥬🍉，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长🎒🍎🍋，因此PVC库存延续下降的状态💟🧅🥝。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。资金面上🍆👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期🧅👝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍈🧄🤍👗，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👄🥒💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍，7月科技风格占优的可能性较大👘🍏🥕。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限😡👙🩳🍑😠，关税路径和高利率限制下🌽👅👿🧡， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金💞💘。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地🍓💕，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高💞🩱。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强👠，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🧡🥔🍓，黄金的战略意义持续凸显。

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這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)(qian)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美(mei)聯儲官員(yuán)重新(xin)開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但(dan)達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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