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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是(shi)弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不(bu)变(bian)：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%💞。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看💕💋💛👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢💗👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🍊🎒👡👛。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍊🧅🥒👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗💯🧅💝，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🍏🍄🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🍓👜💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外💓👝，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉💯🥦🥔🥑，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🍆。

2、百餘(yú)年(nian)來(lái)，中國(guó)***人高擧(jǔ)真理旂(qí)幟，解放思想、實(shí)事(shi)求昰(shì)、與(yǔ)時(shí)(shi)俱(ju)進(jìn)(jin)、求真務(wù)實，堅(jiān)持以馬(mǎ)(ma)尅(kè)思主義(yì)之“矢”射中國之“的”，領(lǐng)導(dǎo)人民在一次次求索(suo)咊(hé)開(kāi)搨(tà)中完成了中(zhong)國其他各種政治力量(liang)不可能完(wan)成的艱(jiān)巨任務(wu)。