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翻开石头科技最新财报💞，一组数据折射出深层次危机：2024年营收119.45亿元，同比增长38.03%，但归母净利润却逆势下滑3.64%至19.77亿元😡👜🍏；2025年一季度营收增速冲上86.22%，净利润却暴跌32.92%**🥔💞🥾。这种“增量不增利”的背离，在毛利率变化上找到答案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%🥝🍌💔👝，净利率更是蒸发7.15个百分点。

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国盛证券认为，AI主线扩散💕，算力业绩率先兑现😈👗💓。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”🍅🥭。从年初算力板块的巨**动到逐步回升🍉👅💔，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点🍓🍈🍍🍑🩰。

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下跌中的回落(luo)：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典(dian)型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港(gang)股冲(chong)击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进(jin)一步走弱(ruo)。

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