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对此，蔡定洲(zhou)阐述道，在光伏装机需求转弱(ruo)的背景下，对硅片的(de)采(cai)购需求(qiu)或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶(jing)硅市场的压力加(jia)剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采(cai)购节奏，同时后(hou)续开工存在下降预期，中长期需求也(ye)或将减(jian)少(shao)。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥭，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑👜😻💝。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🤬🥦🩱，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部😈，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💞🩰，引发矿石供应收缩🍈🥿💔。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🥭🥒，矿价底部有不确定性🥻🥭，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍊💛。

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1、贵金属板块，由(you)于二(er)季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与(yu)和谈事件反复，政策不确定性升级，央(yang)行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供(gong)给刚性，避险(xian)需求和(he)投机需求(qiu)推动金价持续(xu)上涨，预(yu)计中报盈利有(you)望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段(duan)性(xing)的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报(bao)业绩改善(shan)。

2、2💝、需求：MTO方面💖🥬，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定💓🎒🍇🍌，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加👡🥑，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能👙。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9💝🩲、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑🍎🥾。