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2、维持年(nian)度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市(shi)上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压(ya)力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际(ji)利率(lv)下(xia)行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。