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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧄🥿😡👘，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💗💯，算力供应链（AI服务器🩱🥥👡🍋、PCB、ASIC芯片🍆🍊🤍🥝、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🌽👡💛👠，其中多模态视觉理解应用趋势明确👜，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧄👛🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥿🥒，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😠🍒🍊，但需要耐心等待👿。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场😈，可适当降低宏观分析权重👄，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💌🥾，一方面是因为💟👠，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥬。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍌👞。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👛🥕。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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以色(se)列总理内塔尼亚胡周日上午在接受采访时，被问及(ji)有关(guan)该计划(hua)的报道时表示：“有太(tai)多关于从未发(fa)生(sheng)过的对(dui)话的虚(xu)假报道，我不会对(dui)此(ci)置评。” 内塔尼(ni)亚胡的(de)一位发言人称，有关(guan)特朗普拒绝以色列(lie)计划的(de)报道是 “假的”。

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英国央行将于周四伦敦时间中午宣布利率决议，此前一天将公布英国通胀数(shu)据。尽管有迹象表明英国(guo)增税和美(mei)国关税(shui)正在拖累经济并导致裁员，但(dan)市场普遍(bian)预期投票结果将维持政策利率在 4.25% 不变。

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2、人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者🍅，现在大家的热情都在创新药💟😈，全行业都在看💔🥝🥔，包括电子👄🍏、计算机、TMT🥥🩰，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。