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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能(neng)成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向(xiang)科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数(shu)型机(ji)会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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阶段I结束往往是触(chu)达(da)了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速(su)反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市(shi)场从快(kuai)速上行进入(ru)震荡甚至是阶段(duan)性(xing)调整。

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