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3、策略(lve)观点(dian)：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市(shi)场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合(he)约的旺季属(shu)性。在08合约(yue)进入交割逻辑(ji)前，盘面已(yi)提前计价欧线运价(jia)见(jian)顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主(zhu)要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月(yue)间套利(li)视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定(ding)性考(kao)量，相(xiang)较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降(jiang)息交易；国(guo)内方面(mian)，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇(hui)率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬(tai)升。

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