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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🍋👘，小幅好于市场预期💯💞🥭，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷💌👞🍓，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足🩳😠👠、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业💗、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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另一方(fang)面，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推(tui)动力。过去(qu)10个月中，英国就业人数有9个月下降，失(shi)业率(lv)已(yi)攀(pan)升至4.6%（近四年最(zui)高）。私(si)人部(bu)门薪(xin)资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步印(yin)证一季度0.7%的增长不(bu)可持续，海外需求疲软与企业成(cheng)本上升正拖累经济。

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因此，这位摩根大通策略师认为，“任何可能推高石油价格和通胀的地缘政治政策😡🩰👞💔🥭，都可能屈服于特朗普的首要目标🩲🌽🍒👙，即维持低能源价格🧅💓🍆💟👘，这是特朗普‘迅速击败通胀🧄💔、快速降低物价并重振爆炸性经济增长’的竞选承诺🍍💓。”

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1、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘👡。

2、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为👛，从当前态势看👜💘🍅，上周末双方冲突已经开始缓和🥥🤍🍆，国际社会呼吁双方展开谈判👞💗👚🍇。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡🎒。随着冲突缓和🍎🥭🤍🍌，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价💞，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右🍉👛🥿。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大😻🥿🍇，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面，该海峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特🥿🥒🥕🩰、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油💌💕，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小🍓。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑。