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衡量聯(lián)邦基金利率市場(chǎng)以確(què)定利率路逕(jìng)的 CME 美聯儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)工具（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交易員(yuán)們(men)絕(jué)大多數(shù)認(rèn)爲(wèi)美聯儲(chu)將(jiāng)在 6 月(yue)維(wéi)持利率噹(dāng)前水平。他們也預(yù)計(jì)央行在 7 月下旬的會(huì)議(yì)上不會調(diào)整利(li)率(lv)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🧡，红利底仓+小盘成长👙🍒🩰🥥。红利方面👞，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👅，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍉；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝😈、公路🍓🍇👄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠。②改善视角下🥕🥾👝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👢🍑🤬；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💝🍈，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍋，截至25/5已上行至1.8%💝👘🥿💓💋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅💋🥭🍌，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💟🧅🩱，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💓💝。行业关注自主可控，包括电子（算力👚👄💯🤬、半导体设备、芯片）💕、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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