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配置(zhi)上，建议投资者继续积极(ji)挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中(zhong)观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分(fen)化、预(yu)期低迷。金融股优(you)势仍在且有进一步强化的基础。因此综(zong)合考虑下，可关注三条主线。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述🍆🥔🥿🥭🍅，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🧄，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🥬💘🥑，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力💔🍈🧄👡，成本支撑预期增强👿🧡👚🥥🩱。综合来看🍇，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🥾。

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本周市场各指数全面上涨💝🥝，上证综指上涨1.91%💞🍇🥒🥬👠，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%💔，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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在集聚區(qū)(qu)建設(shè)推進(jìn)會(huì)上，閔(mǐn)行區(qu)、臨(lín)港集糰(tuán)、上海國(guó)**司、華(huá)山醫(yī)院籤(qiān)署了集聚區共(gong)建協(xié)議(yì)。支持(chi)腦(nǎo)機(jī)接口(kou)集聚區建設的專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)，上海市腦機接口臨牀(chuáng)試(shì)(shi)驗(yàn)(yan)與(yǔ)轉化重點(diǎn)實(shí)驗室揭牌，華山醫院腦機接口臨(lin)牀試驗與(yu)轉(zhuan)化創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設，全國(guo)顛(diān)覆性技術(shù)創新大賽(sài)腦機接(jie)口錦(jǐn)標(biāo)賽(sai)正式開(kāi)賽，司南腦機智能超級(jí)孵化器、腦機接口槩(gài)唸(niàn)驗證平檯(tái)、腦機(ji)接口産(chǎn)業(yè)聯盟長(zhǎng)(zhang)三角産業(ye)創(chuang)新中心(xin)咊(hé)首批企業入駐集(ji)聚區，腦機接口(kou)未來(lái)産業(ye)基金矩陣髮佈。

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1、投资到账前🍊，算上第一次视频聊天👄，真格基金合伙人刘元和何涛一共见过四次面。前两次，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约👗，朋友提问🍊，为什么需要外部融资🎒？为什么要找真格👞？他们花了 2 个多小时回答👿。后来，何智亮为何涛引荐了新公司的产品负责人。等何涛爬完最后一次山，刘元感觉到对方终于坚定自己创业👗👜🍇🥿🩳。

2、当(dang)前(qian)市场对于波动率和波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连(lian)阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回(hui)归(gui)交易的结果。向后看，年(nian)内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。