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甲醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主。港口市场方面💞🍅🩰👄，持续累库，不过港口船龄限制政策实施，后续局部进口到货或不及预期，叠加宏观面及原油表现偏强😈👝🩱，短期港口期现货尚存一定支撑🍅，然港口价格上涨后，现货商谈气氛平平，预计短期港口市场维持震荡行情概率大🥑🍅，需关注后续进口船货到港情况💖。内地市场方面👝👝，近期产区工厂出货量较大，上游企业库存可控，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强🍌🧄，对行情有一定利好推动🍄。但内地煤制企业利润可观，开工仍处高位🥑，叠加下游处于传统淡季🧄🥦🥔，供需基本面缺乏明显利好驱动下，部分业者心态谨慎。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡🩰🥬。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响💓🥕🍑。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥔，A股消费+制造+周期🥾👅，港股更偏科技互联网🍍👞🥬👙，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍑🍋💟，同样高于全A（非金融）的-13%🤍🍅🥦🩱。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👠🥕🎒，2024年A股主要集中在周期（石化14%😡、煤炭6%），消费（食饮8%💓、医药6%）🍑，制造业（汽车5%、电子5%🍉、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🧄🤬🩳。相比之下😠，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💔🍇、通信12%）😻👚，且更偏向于互联网👅💗🥔、信息服务等细分领域，包括腾讯😈💗、网易🩰、美团等互联网巨头👄，消费👚🩲🧅🍇、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩰👚。历史上看🍊，由于A股行业结构更偏传统经济🧡🍏🥭，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4😻👙🧡，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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当然，持续呼吁强硬监管巨头企(qi)业的(de)知名监管鹰派人物、马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）再次呼吁对Meta此次的投资(zi)进(jin)行审查。

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1、三大主线配置机会：第(di)一，安全边际较高的资产。低估值(zhi)、高股息特性契合中长(zhang)期资金配(pei)置需求，在外部(bu)不确定性与低利率(lv)环(huan)境(jing)下兼具安全边际与收益(yi)确定性。第二，科技仍将是(shi)中长期配(pei)置主线。短(duan)期来看，在市场(chang)主线快(kuai)速轮动的环境下(xia)，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策(ce)提振下的大消费板块。以旧(jiu)换新政策(ce)显效，新消费潜力在消费行为重构与(yu)技术深度(du)赋能下持(chi)续释(shi)放。

2、本次峰会特邀乌(wu)克(ke)兰、印度、巴(ba)西等九国领导(dao)人参与部分议程，这些“特邀嘉宾”各自(zi)带着算盘而来。乌(wu)克兰官(guan)员已低调表态，将(jiang)现实目标调整为(wei)“争取特朗普与泽连斯基(ji)的友好会晤(wu)”，这种务实态度暗示着G7在安(an)全承诺(nuo)上的影响力衰减。而印度、巴西等新兴经(jing)济体代表的活跃身(shen)影，则(ze)预示着全球治理格局正在发生(sheng)的深层(ceng)变(bian)革。