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1、基本(ben)面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏(pian)科技(ji)互联(lian)网，受价格(ge)下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速(su)显(xian)著强(qiang)于(yu)A股，2024年(nian)全部港股归母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基(ji)本面受价(jia)格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互联网巨头(tou)，消(xiao)费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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中鋼(gāng)協(xié)(xie)倡議(yì)**“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭，重點(diǎn)汽車(chē)企業(yè)承(cheng)諾(nuò)對(duì)供應(yīng)商“支付賬(zhàng)期不超過(guò)60天。中鋼協(xie)倡(chang)議鋼鐵(tiě)、汽(qi)車行業“價(jià)格戰(zhàn)”沒(méi)有贏(yíng)傢(jiā)，更沒有未來(lái)。應凝聚共識(shí)、苦練(liàn)內功、加強(qiáng)自(zi)律(lv)、共破“內捲”。一汽、東(dōng)風(fēng)、廣(guǎng)汽、賽(sài)力斯等17傢重點汽(qi)車(che)企業(ye)日前髮(fà)錶(biǎo)聲(shēng)明(ming)，就對供應商“支付賬(zhang)期不超過60天”作齣(chū)承諾。

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2、在最新的报告中，Kanvea写道，她认为油价的舒(shu)适区仍在60-65美元范围内，因为能源(yuan)价(jia)格的持续上涨可能会对通胀(zhang)产生可怕的影响(xiang)，扭转美国数月来CPI冷却的(de)趋势。”