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展望2H25💝👡，我们认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手的收入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大🍎💯💝🩱，我们预计2H25收入增速将会是板块核心分歧🍑。

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当(dang)前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因(yin)兼具成(cheng)长(zhang)性与确定性成为资金共识方(fang)向。从行业(ye)分布看，港股新消费覆盖(gai)潮玩、国潮(chao)美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股(gu)新(xin)消费(fei)则在IP经济、古法金饰等(deng)领域持续走强(qiang)，形成结构性(xing)行情。这种“自下而上挖掘+资金(jin)共识强化”的特征，使得新消费在当前市场(chang)环境下或具备较(jiao)强的配置价值。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍄💕🧡👿，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🥿👛、贵金属、军工上涨👅🍑🍅🩱，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍉🍊，影响A股的核心因素还是自身结构问题😈。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🍒👝👞🥾，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥑👛，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看😻🌽👜🍓🧅，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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2🥔👛💯、现货价格：本周玻璃现货价格走势同样偏弱，截至周五，国内浮法玻璃市场均价1197元/吨，较上周五的1206元/吨下跌9元/吨。

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1、展望后市🍆💌🍌💋，国元证券表示，白酒方面，去库存👜👜👛、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压🤬👘😻👗，建议关注护城河宽阔👙🥿🍍🍎，品牌、渠道力领先👗🍊🍋，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好😠🍄🍋🍏、势能向上的区域领先酒企。大众品方面🩲🥭，啤酒消费逐渐进入旺季🤬🍈💞🍓；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高🍋😡🤬；餐饮供应链逐渐修复💯🧡；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

2、报告显示，2025年截(jie)至6月8日，中国企业对外授权交易首付款已超(chao)过25亿美元，总金额超过500亿美元，已达2024年全(quan)年(nian)水平。这一(yi)现象被业内称为中国(guo)生物技术的“DeepSeek时刻(ke)”，反(fan)映出中国创新药在全球价值(zhi)链中地(di)位(wei)的(de)根本性提升。