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2、对于以伊冲突(tu)影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面(mian)，地缘冲(chong)击影响偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油(you)运输(shu)占(zhan)全球(qiu)海洋运输(shu)量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油(you)大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金(jin)而言，地缘博(bo)弈(yi)叠加“去美元(yuan)化”趋势下(xia)，年(nian)内金价或(huo)仍有新高可能。