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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘🥭🍆，国防军工🥭🍈、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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1、对于以(yi)伊冲突影响(xiang)，我们认(ren)为： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地缘冲击影(ying)响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月(yue)价格中(zhong)枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两(liang)个变(bian)量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博(bo)弈叠加“去美元化(hua)”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情(qing)进(jin)入白(bai)热化，尤其(qi)港(gang)股表现(xian)更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的(de)背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性(xing)导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利(li)润(run)增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全(quan)年净利(li)润增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来(lai)A股(gu)相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格(ge)水平(ping)快速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。