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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥑👜👗，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥦👠🥝，总需求增速结束三年低迷和下行🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💋。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥭🍉🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍅👗。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😈🧅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👝💕👅，也会对市场风格的演变起到关键作用🥔🍑💟🌽。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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强势股往往具备较强的示范效(xiao)应，当市场情绪处于乐观状(zhuang)态时，强势股的持续上行能为(wei)整个板块带来机会(hui)。我们可以通过计算指数(shu)成分股的近期正(zheng)收益的(de)个数(shu)来判断市场情绪。当(dang)市(shi)场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有(you)下跌风险。

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