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赵宪成：上半年🥒，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💋🍆😡，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👞🧅🩱🍉🥬，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👜🍎，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🥭😠，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类(lei)景(jing)气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期(qi)复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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基金业协会最新数据显示🥭👜🥿，截至2025年5月🧄🥕，私募基金管理规模5.54万亿元👠，管理只数8.4万只🥔，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🤬👚。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍌💘🎒🥻👿。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍑👠🥥👿，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥝，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💋； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍅，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍆💘，其中资源品板块原油🍇、多数工业金属价格上涨👜😈🍉，中游制造领域工程机械销售放缓💞🍍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👅👅💔，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🍑🥻🍏🍇、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🥻，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放👘👗、技术壁垒较高的行业投资机会🥕🍉😡，看好港股互联网、电子板块💯💌；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👜💌🍒🥬，看好电解铝、黄金、铜板块👜👛🥭。