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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场(chang)形成冲(chong)击，但流动性存(cun)在结构(gou)性支撑托底市场，预计(ji)市(shi)场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治(zhi)局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支(zhi)撑领域（稀土(tu)永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品(pin)）以(yi)及地(di)产调控(kong)政策有望宽松带来估值(zhi)修复(fu)机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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1、6月30日，英诺赛科发布公告🍄💔🥿，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议🥾，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股👠🩰🩲，占公司已发行H股股份总数约2.56%🍄👅。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍄🥕🎒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💘👿🧡💛；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍄🧅🧄🤍😻，更多采取观望🥕🥻🍓💕💓、被动跟随策略，而非主动流入👚💕💖；三是除了内需下滑担忧加剧外🍄，7月中报业绩期🥾🍋😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👚。