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约翰霍普金斯大学经济学(xue)家Robert Barbera表示(shi)，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引(yin)发对(dui)美元资(zi)产(chan)态度的转变(bian)，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现(xian)实与白宫对(dui)美联储的实质(zhi)性接管相结合——无论是通过解(jie)雇鲍威(wei)尔，还是推举一位不(bu)称职的人选接替(ti)鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎(qing)发布了(le)豆(dou)包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发(fa)平(ping)台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火(huo)山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应(ying)用(yong)，其 AI 云原生(sheng)全(quan)栈服务在基(ji)础(chu)设(she)施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由(you)增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导(dao)。战略上(shang)我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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