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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍋，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💖👝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍋👝🥔🧅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍓👅，同时通胀尚未回归🥒😠👠🍋，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥒👡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💔🥑🩳，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👚。

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2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是(shi)美方发出明(ming)确信息，表示只(zhi)有伊朗完全接受美国的(de)提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束(shu)以色列(lie)的军事行动。报道称，一名(ming)以(yi)色列高级官(guan)员(yuan)直言，以方希望伊朗拒(ju)绝美方(fang)提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希(xi)望最终真的(de)会这(zhe)样发展”。