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与此同时，基准油轮运费飙升🥬😡🍑🧅。据船运经纪公司Marex Group Plc．的数据👄，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来成本）在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元😡。随后有所回落，最终涨幅仍高达12%。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长(zhang)期重估已经(jing)成为一个共识的(de)时(shi)候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易，回头来看(kan)出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重(zhong)要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动(dong)全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非(fei)法(fa)移民带来的冲突，都(dou)可能会影响到减税法案(an)的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章(zhang)的空间(jian)。如果(guo)从这个角度看问题，中东的冲突对中国资(zi)产(chan)未必有负面(mian)影响。

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其(qi)二，黃(huáng)金(jin)齣(chū)現(xiàn)加速上漲(zhǎng)，突破3400美元/盎司。中東(dōng)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)不(bu)僅(jǐn)(jin)限于原油供(gong)應(yīng)(ying)風(fēng)險(xiǎn)，全毬(qiú)金螎(róng)(rong)市場(chǎng)波動(dòng)急劇(jù)攀陞(sheng)，黃(huang)金(jin)作爲(wèi)覈(hé)心避險(xian)資産(chǎn)的關(guān)註度再度提陞。

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细分子行业看😡👢，白酒方面🍉，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%🌽💋💝💟，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容🍅😡，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强💌，推动股价稳定上涨。另外💛🍎💯👢😈，安井食品、东鹏饮料、千禾味业🍄👙💛、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅👜。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🥑，A股在上涨中较港股弹性更大🎒，当前货币“小步快跑”🥔，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥬，分别为14-15年和19年🍉💌😠🍈。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💕，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍅💟😻🍊、地产放松🍋💞、 “互联网+”产业政策催化🍋💔💛。其中货币方面👢👞👞，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥥🥭🥬💗👡，15年上半年货币宽松力度进一步增大👘，央行2、4月两次降准，3🤬🍊、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥔💟😈🍇；产业政策方面🩱，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💋🥝。一系列政策催化下A股持续上涨💝，14/7-15/6万得全A涨超200%💞，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍋。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩰💯💞🧄；内部来看🥥，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🩲👝👜👜，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💗，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍒🥭🥦。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👚，恒生指数20%🩱，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥻🥔，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧅🍏，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍎🍎💟，即降准降息的节奏和力度。

2、Capital Group固定收益投(tou)资组合(he)经理David Hoag表示(shi)，目前没有什么值(zhi)得担心的。但不确定性持续越久——无论是对消费(fei)者而言，还(hai)是对企业而言——他就越担心经(jing)济基本面的恶化。