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從(cóng)輪(lún)動(dòng)(dong)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第(di)二輪行情的輪動麵積(ji)更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有(you)超額(é)收益的比例衡(heng)量，第一輪行情聚焦于算力(li)咊(hé)人(ren)形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌(die)反彈(dàn)中，存量資金在反(fan)關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)(jun)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)(wei)顯(xiǎn)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🩱👞，食饮消费结构升级仍具潜力👅💋🧡。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局👿🥒💝。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🍇、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域💌🥔💟；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意🩰💗🩲、情感陪伴、社交体验、品牌文化🍎🩳。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮👡🎒、保健型食饮🍒💝👛🩰💋、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）👡💗💌。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🩲🍊，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🍎，服务机器人🍌、宠物食品🍑👢、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🥒👚🤬👅，内需可进👛🥦👝👜、外需可守🍋。

2、我們(men)繼(jì)(ji)續(xù)提示(shi)，A股(gu)中(zhong)期重迴(huí)結(jié)構(gòu)(gou)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期(qi)科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更(geng)可能需要等待(dai)基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層(ceng)突破空(kong)間(jiān)。