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从产品类型看，年内已清盘产品中，权(quan)益产品占比七成。这其中，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品，新能(neng)源、医药、消费(fei)等行业主题基金(jin)已成(cheng)为清盘“重灾(zai)区”。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)(ji)來(lái)看，第二(er)輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡(heng)量，第一輪行情聚(ju)焦(jiao)于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🌽🩳🍄，外资占比更高🥭👚，美国债务风险扰动👠，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍊🧡🍌。截至2024Q4🌽🍆🥭，A股投资者结构中散户占比66.7%👗💟🍅，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👿😠🍊。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👠，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍈，港股往往较A股更为受益🥬。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👢🍊🍊🎒，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌😻🥿😈🥒🍋，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业💓🩳🍋，外资机构持股占比越高💞🥒🍏，AH股溢价率越低（图表13）🍇💛🧅🥒🥻。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据😡，这里以国际中介机构持股比例估算）🩳🧄👜，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、进入2H25💗💘，北半球新季开启👡🥥💯，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间🍅👘，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势🍋💝🥬💔。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低👙👿🍍，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%🌽，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加🥭🍈，谷物💓🩲👡、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

2、受中美倫(lún)敦談(tán)判相(xiang)關(guān)信息(xi)擾(rǎo)動(dòng)，週中(zhong)A股(gu)盤(pán)中波動顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤中(zhong)齣(chū)現(xiàn)明顯波(bo)動，中美倫敦(dun)談判的兩(liǎng)則(zé)消息或對(duì)(dui)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)(shi)中美代(dai)錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現(xian)公安(an)係(xì)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)意味本(ben)次談判不涉及芬太尼稅(shuì)(shui)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更多聚焦(jiao)其他經(jīng)貿(mào)郃(he)作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhe)一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一(yi)直以來(lái)的預(yù)期基本相符(fu)，但市場一度對“降關稅”抱有預期。二昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)(wu)部(bu)長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)近(jin)日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮(fa)了市場對中美談(tan)判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩則消息對市場情緒産生了較大影響(xiang)，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波(bo)動的覈(hé)心催化劑(jì)(ji)。