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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍅😠🎒。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👛，前端的收入和利润难以保证🎒，但自由现金流充沛的企业👙，既可以延续其分红表现💞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💟🥕，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍉，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾🤬🥿🩱；预期走出底部🍎🥑🍈，高分红保障+经营稳健的白酒🤍💖。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍌👚💞。小盘成长方面🩰，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💌💔🥑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👠🍌👅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥿，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧡、操作系统）💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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人们普遍预期总统的关税将推高价格并减缓经济增长，这是官员在上次会议后声明中提出的风险👄🍍💓😈。随着经济将他们拉向相反的方向🥻👡🥻，这最终可能迫使美联储做出艰难的选择。

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1—5月份，房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)企業(yè)房屋施工麵(miàn)積(jī)625020萬(wàn)平方米，衕(tòng)比下降9.2%。其中，住宅施(shi)工麵積(ji)435354萬平方米，下降9.6%。房(fang)屋新開工麵積23184萬(wan)平方米，下降22.8%。其(qi)中，住宅新開工麵積17089萬平方米，下降21.4%。房屋竣工麵積18385萬平方米，下降17.3%。其中，住宅竣工麵積13337萬平方(fang)米，下降17.6%。

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