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8、目前生猪市场(chang)供需持续博弈，二育出栏增加(jia)供应，政策收储稳定猪(zhu)价，现货市场多空因素交织。技术上，生猪9月合(he)约自(zi)周一企稳反(fan)弹后，期价连续5个(ge)交易日上行，豆粕、玉米原料成本提升对猪价带(dai)来支撑，在政策利多(duo)支持(chi)下中线操作延(yan)续多头思路。

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2016年6月，***主席在乌(wu)兹别克斯坦最高会议立法院的(de)演讲中，提到一(yi)句当地谚语——“空口袋(dai)立不起来”，以此来强调推动共建“一(yi)带一路”合作的重(zhong)要性。

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这里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视(shi)角：判断中(zhong)短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏(zou)判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场(chang)政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时(shi)间(jian)可能外(wai)需回(hui)落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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1、特朗普** 2026 財(cái)年的預(yù)算(suan)提案還(hái)將(jiāng)把聯(lián)邦珮(pèi)爾(ěr)助學(xué)金(jin)的最高(gao)獎(jiǎng)(jiang)勵(lì)(li)金額(é)從(cóng) 7395 美(mei)元降至 5710 美元，爲(wèi)十多年來(lái)的最低水平。此外，該(gāi)提案將取消補(bǔ)充助學金，這(zhè)(zhe)些助學金在珮爾助學金咊(hé)其他援助不(bu)足以支付大學總費(fèi)用時(shí)，幫(bāng)助填補低收入本科生的大學負(fù)擔(dān)能力缺口。**辯(biàn)(bian)稱(chēng)，補充助學金目(mu)標(biāo)不明確(què)，且與(yǔ)珮爾(er)助學金重復(fù)，但這忽畧(lüè)了一箇(gè)(ge)現(xiàn)實(shí)(shi)：對(duì)大多數(shù)學生來説(shuō)，支付大學費用需要拼湊(còu)儲(chǔ)蓄、貸(dài)欵(kuǎn)、助學金(jin)咊收入。僅(jǐn)取消(xiao)補(bu)充(chong)助學金就將導(dǎo)緻每(mei)年近(jin) 200 萬(wàn)(wan)穫(huò)得該助學金的學生麵(miàn)臨(lín)更大(da)的經(jīng)濟(jì)睏(kùn)(kun)難(nán)。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🩳🍒，外资占比更高，美国债务风险扰动🍒👅，美元走弱💗🍋，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益💌💓🍓。截至2024Q4💯，A股投资者结构中散户占比66.7%🍓💛👗💯😠，机构投资者占比1/3左右😈🍑，其中外资占比5.8%💛🤍。相比之下港股机构化程度更深🍒💖🍉，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💝💌🍄，其中海外机构投资者占比36%🩳🍉👙💓，海外个人投资者占比5%💛，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💟💞，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同😠🧅👛，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益💯。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👛👞🩱💟，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍒🧡🍉💛，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中😠，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍉，而海信家电外资持股比例偏低25%🥬👠😻🧄，AH股溢价率也更高达到18%🍏🍓👞🍅💓。