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国际局势变**织🥑💘，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示💘🍄，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%👄🥕，创下自冷战结束以来最大增幅🌽。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🧅🍒🥿，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥔，前端的收入和利润难以保证🍅🤬🍑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👚🍅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👝、公路；补贴政策推动下🧅👜，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💘。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋👝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥬🧄💛💯👙。小盘成长方面🍅💟🎒💋，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥿🍎，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💓🥑，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👢。行业关注自主可控👡，包括电子（算力💌💛、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥦👘😠🍒、操作系统）🍏、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💗🥦🍌👞。

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十年间，通信、电子、生物医药、机械设备等一级(ji)行业的170余只细分龙(long)头股，实现累计涨幅超300%。领涨(zhang)市场(chang)的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计，近十(shi)年(nian)涨幅前20名个股，主要来(lai)自TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中(zhong)的电子行业（尤以半导(dao)体为主），7只(zhi)股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨(zhang)幅紧随其后，盐津(jin)铺子、宁德时(shi)代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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截至今年4月底，香港特区**投资推广署已成功协助1144家企业来港落户💖，提前完成香港特区行政长官李家超在2022年施政报告中定下的2023年至2025年吸引至少1130家企业在港开设或扩展业务目标，展示香港对全球各地优质企业的“磁吸力”👡🍓🍒👙。

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1、这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育，因而如果只选拔那些顶尖的大脑，那些智商超群的人里男性占比就更高，但当高等教育普及之后🍌💘🍈，那么中段的就是女性居多了，她们的表现也更稳。

2、调样后👠👿👗，沪市指数样本质量进一步提升🥑，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用💞🥥💕。具体来看，上证50🥻🍉👙🥻、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点🍏👄，归母净利润增速分别提升1.4个百分点🥾🤍、0.1个百分点🍑🥥。同时😡😈，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势🩳😡。