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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估(gu)值(zhi)抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在(zai)观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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