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我们认为下半年🥑👿，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大🥝，但增长边际放缓👡😻🍄，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国🍉，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🩳🩳🍑😻🍄。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高💝🌽；另一方面🍈🌽，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置💕👝🍎。

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2、有创(chuang)新药企的(de)董秘5月(yue)份参加了近十场投(tou)资者交流会和券商(shang)策略会，他观察到(dao)，调研机构中(zhong)确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务(wu)数(shu)据，而有医药背景的分析师和投资(zi)人会做横向比较，问(wen)得(de)更细、更专业。另(ling)一家创新药企的董秘(mi)说自己遭(zao)遇“三连问”——“能出(chu)海吗？价格多少？市场规模多(duo)大？”其表示，有时候甚至最后(hou)一个问题，提问者自己(ji)就会给出答案。