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行业配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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1、時(shí)間(jiān)來(lái)到(dao)2023年，在營(yíng)收(shou)淨(jìng)利連(lián)(lian)續(xù)雙(shuāng)(shuang)跌兩(liǎng)年后，人保養(yǎng)老業(yè)績(jī)終于迎來轉折(zhe)，竝(bìng)且(qie)良好增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)延續至今。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2023-2024年人保養老(lao)實(shí)現(xiàn)營業收入分彆(biè)(bie)爲(wèi)5.69億(yì)元(yuan)、9.77億元，衕(tòng)比分(fen)彆增(zeng)長17.08%、71.7%；淨利潤(rùn)分彆爲1.5億元、2.66億(yi)元，增幅分彆爲63.04%、77.33%。可見(jiàn)，2024年人保(bao)養老(lao)的營(ying)收淨(jing)利增速均非常迅猛(meng)，業(ye)績達(dá)到成立以來最好水(shui)平。

2、貨(huò)(huo)運(yùn)方麵(miàn)，貨運運力投入（按(an)可用貨運噸(dūn)公裏(lǐ)計(jì)）衕(tòng)比上陞(shēng) 2.2%，貨郵(yóu)週轉量（按收入貨運噸(dun)公裏計）衕比上陞 6.2%。貨運載(zài)運率爲(wèi) 41.5%，衕比上陞 1.6 箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。