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长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极👜😻，市场预期有所改善🍏🥑👙🍒，但4月以来边际下行压力再次加大💓。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已经过去🥔👿，核心区和好房子具备结构性亮点🍋🥬🍌🍇；出口承压阶段🥾👡🥦，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企👗。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点(dian)149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年(nian)春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力(li)设备(bei)领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价(jia)格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走(zou)强，但短期概(gai)率不大(da)。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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