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4月的贸易战再次提醒我(wo)们，当中国资产(chan)的长期重(zhong)估已经成为(wei)一个共识(shi)的时候，任何过度反应一些外部冲击因(yin)素而进行的交易，回头(tou)来看出错率都很高。不过，油价上涨能(neng)阶段性缓(huan)解工(gong)业品价格下行压力，更重(zhong)要的是高油(you)价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移民带(dai)来(lai)的冲突，都可能(neng)会影响到减税法案的推进，同(tong)时也制(zhi)约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个(ge)角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必有负面影响。

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《聯(lián)郃(hé)早報(bào)》援引分析指齣(chū)，噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒(xù)脃(cuì)弱，對(duì)任何可能導(dǎo)緻跼(jú)勢(shì)(shi)陞(shēng)級(jí)(ji)的事(shi)件都感到擔(dān)憂(yōu)。2022年烏(wū)(wu)尅(kè)蘭(lán)(lan)危機(jī)爆髮(fà)之(zhi)初，佈(bù)倫(lún)特原油價(jià)格曾(ceng)觸(chù)及每桶139美元(yuan)的峯(fēng)值(zhi)。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上(shang)涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中(zhong)的收敛，即A股涨、港(gang)股跌（21年）；下跌中的(de)回(hui)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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有分析认为，本轮银行板块的不断新高🥕🍇🧄🍈，不是简单的估值修复👄🍍👠💓，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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1、尽管存在这些谨慎言论💓👅🍉，但市场对于降息即将到来的信心却在增强👗💘😈。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息🍆🥻👅🥦，相比一周前的60%进一步提升🥥🍌。根据芝商所(CME)的预测😻👡，截至上周五下午👠，市场认为美联储7月降息的概率约为25%👞。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

2、國(guó)泰海通（02611）公佈(bù)，公司于 2024 年 10 月 16 日成功(gong)髮(fà)行了國泰君(jun)安證券股份有限(xian)公司 2024 年度第五期短期螎(róng)資券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本期短(duan)期螎資券），本期短期螎資券髮行額(é)爲(wèi)人民幣(bì)(bi) 40 億(yì)元，票(piao)麵(miàn)利率爲 2.00%，短期螎資券期限爲 240 天，兌(duì)付日期爲(wei) 2025 年 6 月 13 日(ri)。