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从背后因素来看：1💘🍓🥥、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松😈👢💋🥻，A股在上涨中弹性更大🩰🍇🤍，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🎒🥥💝；2👛💓👛👄、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌👞💖🥔👜🍒，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍒👙，美元走强🥕，外资流出🧅，外资持股占比更高的港股跌幅更深🥿🍒💖🥕，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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民生(sheng)证券指出，近年来，国际局势变**织。在此背景下，区域军事力量和全球军贸格局或将重(zhong)塑，中国有望(wang)在百年(nian)变局中进一(yi)步巩固其全球军工(gong)竞(jing)争地位(wei)，从大国走向强国。该(gai)机构认为(wei)，中国具备开拓军贸市场(chang)的诸多有利条件，富(fu)有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值得期(qi)待。

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具体(ti)板块配置上(shang)，AI推理算力及应用(yong)、TMT、军工、创新药等细分品种被看(kan)好。除(chu)A股资产外，港(gang)股长期投资价值显(xian)著，或(huo)成为投资(zi)者获取超额收益的重要来(lai)源之一。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💯😡💖，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🤬🍒，比如财政💝🥬👗、货币👘🍅💕、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👿🩰💯，只能是长传导链条的风险😻💯，比如中期资产配置格局的变化👝😈🧡。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩱🤬🥑👡，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🌽，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍇🥝🩳。

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1、杨鑫🍆，CFA  分析员 全球研究组长 SAC 执证编号：S0080511080003 SFC CE Ref：APY553

2、周五（6月13日）🌽🥭，中东形势风云突变💘，金融市场避险情绪升温🥥。A股全天震荡调整🧡，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🎒🩱，较上个交易日放量1955亿元💖🥦🍋。个股跌多涨少👜，全市场超4400只个股下跌🍄🥑🎒。盘面上🩲👚，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🤍😡👿🎒🍊、油气、黄金等避险方向。