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进入7月后🍍👠😈，综合业绩披露期效应🥕🍅🍌、海外流动性环境变化🧡🎒👄、增量资金及风格交易热度🥭🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈🩳💕👿，成长价值或相对均衡🩲。具体来说，第一🌽💞🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅🍅🩳。第二，外部流动性方面👿🥥😠🍌🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑👛🤬，关注7月政治局会议的表述变化😡💯👙。第四，市场交易和增量资金层面👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👠，成长价值风格或相对均衡🥾💗👄。对7月的风格指数推荐如下：

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在最近伊朗与美(mei)国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗(lang)团队的主要顾问(wen)和代表(biao)，因(yin)此有关他的(de)消(xiao)息在以伊冲突升(sheng)级(ji)中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一(yi)度混乱(luan)。以色列13日打击伊朗，导致多名官员(yuan)和科研人员丧生后，以(yi)色列媒体和伊朗媒(mei)体都曾报道他伤重(zhong)身(shen)亡。

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1、外盘：25年上半年🧅，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口🍊、面积🥒🥔、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响🥻🧄🩳，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份🍎🧡🩰🍇🩳，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加👞👙，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升💛🤍，天气情况改善等利空因素逐步兑现💝👝🍉，玉米期价加速下行👘🌽🍆。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

2、A股(gu)换手率(lv)、成交额上(shang)行。截(jie)至6月(yue)27日，上证A股换手(shou)率(lv)五日均值月环比上行(xing)0.21个百分点(dian)至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。