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海外方面👘🍎💟🧄，中东局势再度升级👢💟👝，使得全球大类资产价格出现较**动🥦🩳👝，黄金与原油价格双双大幅上涨🥥。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🥾，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期💞🥝，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🥥🍎👙🍊。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司😈，成交在 3433.35 美元/盎司👠💕👝😡，本周累计涨幅约 3.74%👙🥻👅。与此同时😻🥝🥭，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁😈，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%🩰🍉，周五收于 75.18 美元/桶👞💘🥔🍌。

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流(liu)动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半(ban)场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行(xing)与资产价格上(shang)行(xing)**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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