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上述研報(bào)列擧(jǔ)了(le)過(guò)去十年持續(xù)(xu)成(cheng)長(zhǎng)的TMT行業(yè)(ye)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降(jiang)40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下(xia)降51%、通(tong)信下降80%；盈利層麵（利潤(rùn)(run)變化），電(dian)子增長27%、通信增長30%、計算機下降(jiang)23%、傳(chuan)媒下降36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的(de)股利收益率基本(ben)都在5%-10%坿(fù)近

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1、建议在6~8月的半年(nian)报季，更(geng)加注(zhu)重回(hui)归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易(yi)，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观(guan)察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌(pai)客户成长(zhang)的(de)零部件及模(mo)组公(gong)司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动(dong)及环境变量(liang)突然变化(hua)的背(bei)景下，港(gang)股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新(xin)关(guan)注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的(de)政(zheng)策加码，但需(xu)要耐心等待。

2、预计，6月16日08时至17日08时，广东大(da)部、广西北部(bu)和东部、江西南部、福建南部以及云南西部和南部(bu)等地的部分地区有大到暴雨，其中，广东(dong)中(zhong)东部和南部(bu)沿海等地局(ju)地有大(da)暴雨(yu)（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米(mi)），局地有雷暴大风等强对流天气(qi)。