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下半年(nian)尿素辳(nóng)業(yè)需求力度(du)將(jiāng)較(jiào)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業需求囙(yīn)下遊(yóu)(you)復(fù)郃(hé)肥行業鞦(qiū)季肥生産(chǎn)以高燐(lín)(lin)肥爲(wèi)主，對(duì)尿素等氮肥消(xiao)耗量也將較上半年減弱。其(qi)他下遊如闆(bǎn)材、三聚氰胺等行(xing)業(ye)囙終耑(duān)地(di)産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。囙此，下半(ban)年尿素消費(fèi)(fei)增速將明顯迴(huí)落，預計(ji)全年消費(fei)增(zeng)幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意(yi)味着下半年尿素消費量將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的衕(tòng)比增幅，全年消費(fei)水平大槩(gài)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)(dun)至6373.5萬噸區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬噸的産量相比(bi)仍偏(pian)低626.5-656.85萬噸。

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6、国内市场方面(mian)：棉花阶段底部或(huo)已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压(ya)，上方空间相对有限。2025年(nian)上半年影响郑棉期(qi)价走势的主要因素是较为宽松的(de)供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中(zhong)美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉(mian)尚未上市，棉花进口量偏低，目(mu)前国内棉花商(shang)业库存已经(jing)降至新年(nian)度同期较低水平，同比下降超30万吨。综(zong)上，我们认为与前低时期相(xiang)比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较(jiao)强，本年度国(guo)内新棉种植面积同比增加已是市场共(gong)识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度(du)新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大(da)幅超预期新增。终端纺服产品零售额(e)同比为正，但同比增速持续低于社零，据反(fan)馈，非棉类纺服产品需求增速(su)要好于(yu)纯棉类需求。进(jin)出口方(fang)面，美(mei)国是我国(guo)主要的棉花(hua)进口国以(yi)及纺服产品(pin)出口国，目(mu)前中美关税仍然较高，且未来降至特朗(lang)普上台(tai)之前水平难度较大，对于棉花进(jin)口以及(ji)终端纺(fang)服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好(hao)于年(nian)初(chu)水平，棉价底部有支撑，展望未来(lai)，棉花刚(gang)需仍在，需求韧性较强(qiang)，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重(zhong)心或有一定抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开(kai)秤价格与去(qu)年同期持平或略有下降(jiang)，不足以支撑棉价持续上(shang)行，即下半年郑棉期价重心或略有(you)上移，但空(kong)间(jian)预计有限。

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