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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🥬🥥🍆、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🥒🥬。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🩲。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🥿。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏💛👘🥻💓😡，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属🥕，确定性角度贵金属强于能源。

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美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定(ding)于周三公布。即(ji)将(jiang)到来的周末，特斯拉可能会(hui)就这家电动(dong)汽车制造商(shang)的发展方向(xiang)提(ti)供重要更新。

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5月18日，西部(bu)利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只(zhi)FOF，也是一(yi)只未(wei)过规模考核的(de)发起式产品。该产品清盘前由季(ji)成翔、刘沐灵共管，均是二人目前唯(wei)一在管产品。从(cong)***息来看，该FOF也是二人(ren)首只(zhi)在(zai)管公募产品，清盘后两人(ren)或面临“零产品”窘境。

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1、有(you)一个被称为 “4% 规则” 的概念。我认为这(zhe)是一个很好(hao)的指导原则，它(ta)表明当(dang)你有足够(gou)的投资资金(jin)时，其 4% 的收益将覆盖所有(you)开支。假设你有 100 万美元(yuan)的投资。按 4% 计算，每年可获得 4 万美元。因此，如(ru)果你能舒适地靠每年 4 万美(mei)元生活(huo)，那(na)么你现(xian)在就实现了(le)财务独立。如(ru)果你需(xu)要 10 万美元，乘以 25，你就需要 250 万(wan)美元。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行(xing)情的持(chi)续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回(hui)暖，但竞争格局(ju)出现(xian)了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次(ci)是汽(qi)车电子(zi)电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行(xing)业集(ji)中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格(ge)局的利润分(fen)配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹(dan)，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措(cuo)落地，预计会(hui)逐步延续回(hui)暖态势。