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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号🤍👄😠🤍，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗👝🌽🩱💌👜、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源🌽🍓、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态🩳💔。

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5、总结：供需结构难有明显好转😡，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大💌🍊，下半年有供应增量预期💋💕，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强🍆💟，成本端的支撑预计增强👘👛，锰矿价格和电力成本均有调增预期🥥😈。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移💗，但基本面驱动力度有限💖🥦💖，上方幅度不看太高🥥🥒。

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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配🍒👅💕。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势💌😻，后市需关注多晶硅产量变化💗👛🥬。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地🎒😈🍓，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说🩰🍑。

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1、证监会决定：对大信所责令改正👢，没收审计业务收入169.81万元🧅🎒👄🩰💓，并处以339.62万元罚款。对郭春亮🥕、卓红英给予警告👡，并分别处以40万元罚款💘🥾💋。

2、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面🧄🤬🍉🍊，内部来看🍒🍊💘，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据💔，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上👘😈，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡💗。