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北京商(shang)報(bào)訊(xùn)(記(jì)者馬(mǎ)換(huàn)換王蔓蕾)6月(yue)29日晚間(jiān)，用(yong)友網(wǎng)絡(luò)(600588)披露公(gong)告稱(chēng)(cheng)，公司已于6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)行H股竝(bìng)在香港聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網站刊登了本次髮(fa)行竝上市的申請資料。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💟🍄👗👜、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💓🍌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😠💞😠，后续有望迎来全面牛市🥦👿💋😈😠。但战术层面🤍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍌🥻，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍏。但在指数刚突破的2014年7月💋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💞🤍🥭👝💯，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👗👢，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💝🥥，全国各地放开限购🎒🩳💋🩱。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😈，二季度开始盈利快速上行🍌👗。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加💟。据悉👗🧅🍉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读💟、辩论🍓💗、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🥭🥭。

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我(wo)们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离(li)牛(niu)市启(qi)动仍有一定(ding)差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年(nian)二季度至三(san)季度仍维(wei)持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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1、4、筴(cè)畧(lüè)：上(shang)半年供給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但外(wai)循環(huán)(huan)對(duì)內(nèi)(nei)需形成有傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)而(er)支撐(chēng)庫(kù)存下降。下(xia)半年內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可(ke)能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍(reng)有支撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)能已于上半年(nian)集中投産(chan)，下半年新增産能計(jì)劃(huà)不多，供給雖(suī)在(zai)高位但增(zeng)幅有限，囙(yīn)此供需矛盾竝不(bu)突齣(chū)，總庫(ku)存緩(huǎn)慢下降(jiang)，價(jià)格(ge)中樞(shū)隨(suí)成本變化(hua)而迻(yí)動(dòng)。

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