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财(cai)联社6月29日(ri)讯(xun)（编辑(ji) 笠晨）在资本(ben)市场(chang)加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新(xin)产业发展机遇的把握和产业(ye)升级的进程。机构(gou)认为，并购市场不仅(jin)延续数量与金额的(de)高活(huo)跃(yue)，还(hai)在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋(qu)势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购(gou)市场有(you)望进一(yi)步释放产业整合与价值重塑空间(jian)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续(xu)较高(gao)增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周(zhou)期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品(pin)板块原油、多(duo)数工(gong)业(ye)金属(shu)价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有(you)所改(gai)善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分(fen)国(guo)家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未(wei)能突破分歧，关税(shui)战可(ke)能存在反复(fu)

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A股💘💟🍉。关注基本面走势对股票的影响🍆。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面🍊，届时市场或再度定价基本面🥦。

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