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在“电风(feng)扇”式的轮动行情(qing)中，把(ba)握高切低节奏(zou)是获取超(chao)额收益的关键(jian)，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强(qiang)基本(ben)面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦(jiao)虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从(cong)最初(chu)的核心标(biao)的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中(zhong)长(zhang)期维度来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的(de)创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心(xin)态下(xia)，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比(bi)更高(gao)的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进(jin)行高切低。

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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽(qi)车(che)电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块(kuai)的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开(kai)支持续(xu)上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利(li)，对于(yu)缓解汽车产业链上(shang)下游格(ge)局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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