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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储(chu)降息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强👢🥕🥑🥑🩲，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍎。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍌💋😻。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🩰🍋。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🤬🍈💕。

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28日上午，伊朗(lang)首都德黑兰举行隆重葬礼(li)，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领(ling)、核科学家、新闻工(gong)作(zuo)者和妇女儿童等，其(qi)中包括(kuo)伊(yi)朗武装部队前总参谋(mou)长****·巴盖里、伊朗(lang)***革命卫队前(qian)总司令萨拉米等人。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍏💋、库存周期😠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞、光学光电子、消费电子、运营商🥦💕🥕💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗💓🩱🎒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒👄，业绩有望改善🥿🎒🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😈🍓；3）消费服务领域💓💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥔、饰品🩲💞🥬🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅😡🍒👄；

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