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配置方面，新消费（珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品👅💟🥻、美妆个护）和创新药龙头仍在景气叙事中🥑。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加💓💟，油气和贵金属是对冲资产👅🍉👚👅。此外，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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“我们买车办理(li)5年(nian)贷款，前(qian)两年(nian)免息，后三年合计利息24%，但前两年的利息要等到第三个月才以‘劳务报酬’形式返还。如果想提前还款(kuan)，还得支付(fu)违约(yue)金，必须(xu)满两(liang)年才能申请。”北(bei)京一位消费者告诉记者。

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正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交立法机构审批。若通过👘，再好不过；若否决🍌，也无妨💕💯。无论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍑👢，提升强势板块节奏判断的权重💛🥝👙。之所以这样，一方面是因为🌽🧡🍍，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥒🥭🤬。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥒，宏观主要矛盾各不相同🩱👚🩰🥬。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👗；25年剩余时间可能外需回落👡🥬😠，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💋🥾👚🧄，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👢🧄。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、湘財(cái)證(zheng)券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目(mu)前A股市場(chǎng)(chang)處(chù)于新“國(guó)九(jiu)條(tiáo)”行(xing)情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)(shi)中，2025年A股市場或大槩(gài)率以“慢(man)牛(niu)”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年(nian)**工作報(bào)告中提到的科(ke)技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域(yu)將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主(zhu)要方曏(xiǎng)。短維度來(lai)看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性(xing)，且國(guo)內宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)(jia)已將工作重心轉曏(xiang)科技領域，大環(huán)境穩(wěn)(wen)定有利于市場上行。

2、细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%👜，山西汾酒涨超800%，五粮液💝🥑👡🍊、泸州老窖分别涨超400%、300%👗。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料💋👜、千禾味业🥑、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🍄💌👗💗。