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6月27日，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布🍒🤬👄🌽🍅，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注。

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除了财政赤字外，特朗普近来还(hai)持(chi)续抨击美联储(chu)主席鲍威(wei)尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界(jie)对其可能提前(qian)提名一位美联储“影(ying)子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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行业表现(xian)方面，我们在6月月(yue)报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配(pei)置方面(mian)重点围绕传统产能出(chu)清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度较高的(de)领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄👝🍍💋🥬。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🍇🧅，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🍍💌👙🧄，同比增幅收窄至10.27%🩰🥝，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💔🥬🍎；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥒💋🥝，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👠💗🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🩱🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠、消费🧡🩱🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👛🎒🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕🥬🥾💯🍓，我们称之为牛市阶段II👝🍓👛。风格方面👛🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓🍒🍇。

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