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陈健玮：下(xia)半年(nian)港股走势或呈(cheng)现(xian)“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心(xin)驱动因素包(bao)括宏观政策将(jiang)聚焦高质量发展、科技创新(xin)与内需提振，叠加稳增(zeng)长政策加码，有望推动港股基(ji)本面(mian)修复；全年南向资金净流入或突破万亿(yi)元规模，持(chi)续改善港(gang)股流动性。同时，海外(wai)区域性资金对港股关(guan)注度上升，若基本(ben)面持续改善(shan)，外资配置比例有望从当前的低位(wei)逐步回升。

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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停(ting)到期(qi)后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因为港股的重要的估值锚仍是(shi)美债收益率(lv)；三是若产业(ye)层面释放价(jia)值的过程阶(jie)段性(xing)低于预期，会造成一(yi)定的估值收缩；四是(shi)减持与再融资。

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行业配置层面(mian)，今年以来多数线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动为主导，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且多数领(ling)域EPS改(gai)善(shan)弹(dan)性难以支撑估(gu)值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易指标适(shi)度轮动、规(gui)避过热(re)风(feng)险。

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短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的(de)溢(yi)價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有變(biàn)(bian)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交(jiao)易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長(zhang)期期貨(huò)價格依然高(gao)企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來(lai)的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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1、此次被罚没(mei)金额最大的(de)是大信会计师(shi)事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚(fa)决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假(jia)被罚没(mei)约1800万元。相关签字会计师一并受(shou)罚，合计罚(fa)款240万元。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💓🤍，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。