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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方面(mian)是(shi)因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外(wai)需回落，国内政策对(dui)冲重要性提(ti)升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛(mao)盾面临多(duo)次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场(chang)节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。

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资本信心的崩(beng)塌在股东动(dong)向上显露无遗。创始人昌敬两年内累计套现(xian)8.88亿元，小米系顺为资(zi)本(ben)清仓5.41%持股套现约10亿元，香(xiang)港中(zhong)央(yang)结算全年(nian)减(jian)持956万股。机构投资者(zhe)持股比例从2023年的68%骤降至55%，股价较历史高点跌去三分之二，市值蒸发(fa)近600亿。这种资本集体撤(che)退的寒意，比净利润(run)下滑更刺骨地揭示了(le)市场(chang)对石头科技未来的悲观预期。

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深圳乐动机器人股份有限公司（以下简称“乐动机器人”）近期向港交所递交招股书，拟在香港主板上市🥔。乐动机器人成立2017年在深圳成立，创始人兼董事长周伟是85后😡，为华中科技大学机械设计制造及其自动化专业硕士研究生毕业🍑💌。

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“有一些TMT的(de)基金(jin)经(jing)理来(lai)公司，有医药专业(ye)的机构提问，他(ta)们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创(chuang)新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床(chuang)进度后，这波行情也差不多(duo)了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不(bu)配置创新药就落后(hou)了”，都在提高创新药持仓比例。

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1、本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局😡🍇👄，尚不会产生方向性影响😈。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好😡🍄🥭👚👚，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境💛😈👘，且大概率是脉冲式影响。

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