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高盛表示👢🍊，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑🍓🍇💟💞，消费😠🍇💝、医疗板块总体稳健🍓，工业😈🍏🍆🍍、能源板块偏向谨慎👗💔💗，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂👝。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)(hu)深300、中證500指數(shù)(shu)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週(zhou)中證1000指數成分股橫截麵波動率(lv)環比上(shang)週下降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。

2、展望后市👡🍎，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。